Il giusto mix di azioni e obbligazioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari. Quello che  la maggior parte degli investitori vorrebbe avere è l’obiettivo principale dei fondi Bilanciati Moderati Eur – globali. Questi strumenti di investimento possono essere infatti confrontati con un benchmark (parametro di riferimento) composto per il 50% da un indice a reddito fisso dell’area euro (Barclays EurAggregate  Total return index) e per l’altro 50% da un paniere azionario internazionale (FTSE World Total return index); sebbene poi i gestori abbiano la libertà di investire, in più o in meno rispetto alla base fifty-fifty, sulle Borse o sulle obbligazioni a seconda delle condizioni dei mercati.

Questi fondi hanno reso in media l’1,36% nei primi due mesi di quest’anno e l’8,9% negli ultimi 12 mesi. I migliori però sono riusciti a registrare rendimenti su base annua molto superiori: per esempio il comparto BG Selection Lemanik Glocal Investor (+18,22%), il Templeton Global Balanced (+16,37%) e il Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (+14,5%). Ecco la classifica:

FONDI BILANCIATI MODERATI EUR GLOBALI: I MIGLIORI A UN ANNO
     rendimento %
da 1/1/2014  1 anno  3 anni
BG Selection Lemanik Glocal Investor 3,98 18,22 6,62
Templeton Global Balanced 1,19 16,37 23,74
Franklin Templeton Glob. Fundamental Strategies 0,67 14,5 24,72
Investec Gsf  Global Strategic Managed 0,16 13,18 14,94
Janus Balanced 0,84 13,13 23,16
Nextam Partners Bilanciato 4,29 12,05 7,47
BlackRock Global Funds – Global Allocation 0,84 11,98 -
Ethna-GLOBAL Dynamisch 2,18 11,94 17,22
JPMorgan IF  Global Capital Appreciation 1,69 11,8 11,39
Goldman Sachs US Real Estate Balan.Portfolio 2,94 11,62 -
Controlfida Delta UCITS 1,36 10,87 21,17
ING Direct Profilo Dinamico Arancio 2,43 10,73 12,13
Mediolanum BB Dynamic Collection 0,72 10,36 17,66
Allianz Global Strategy 70 1,08 10,18 10,52
Nextam Partners Strategic 3,99 9,84 3,31
Réactis Equilibre 1,73 9,7 11,16
UBI Pramerica Privilege 3 1,66 9,63 15,63
Fidelity Funds – FPS Moderate Growth Fund 2,62 9,61 22,33
Pioneer UniCredit Soluzione 70 1,89 9,29 -
JPMorgan IF  Global Balanced Fund 0,7 9,26 20,01

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